Второе официальное дополнение к оригинальным пятым Героям вышло в свет в 2007 году и получило название «Племена Востока». Среди нововведений стоит отметить появление новой фракции орков, введение альтернативных улучшений для различных видов существ, возвращение сборных артефактов.
Сюжет дополнения логически продолжает сюжет первого дополнения «Владыки Севера». Во вселенной Асхана появляются орки, ставшие результатом ряда экспериментов с демонической кровью. Орочьий хан Курак возглавляет сопротивление орков нашествию рыцарей Империи. Первые успехи воодушевляют орков на дальнейшее завоевание всего мира Асхана, с целью дальнейшего порабощения живущих в мире других рас.
Вдали от противостояния орков с Империей, в государстве некромантов Эрише меняется власть и править начинает колдун Арантир. После череды драматических событий Арантир посвящает в некроманты неофитку Орнеллу, которая рассказывает ему о том, что за нашествием демонов стоит реконструированная церковь Святой Изабеллы. Решая раз и навсегда покончить с проблемой, колдун с несметными полками нежити движется на главный город Инквизиции магический Святопламя. В пути он встречает орочьи отряды, ведомые шаманкой Куджин, с которыми и объединяется против общего врага. Завладев Святопламенем, Арантир находит душу королевы Изабеллы и освобождает её. Так выясняется, что Империей Грифона правит суккуб Биара в обличье Изабеллы.
Следующая игровая кампания повествует о смерти хана Курака от руки Алларика, возглавляющего реформированную Красную Церковь. Перед смертью Курак благословляет на ханство Готая, который после испытаний и становится ханом. Орки объединяются с частями мятежных имперских войск и разгромив Алларика, вступают в кровопролитную последнюю схватку с демонами.
Хан Курак отомщён и Готай вместе с Куджин отправляются к магу Зехиру, в поисках новых союзников. Принято решение о совместном штурме Когтя, где устроила неприступную крепость Беара. Зехир отправляется в Гримхэйм, надеясь привлечь войска Вульфстена к штурму. Однако, оказывается, что кланы гномов разрываются от междоусобных конфликтов и на трон претендует Рольф. Спасти ситуацию может лишь спящий дракон Аркхат. Пройдя тернистый путь к святилищу, Зехир будит Аркхата и тот провозглашает Вульфстена новым королём.
Таким образом, все союзные армии собираются вместе и начинается, полная драматизма, история осады Когтя.